本周，我们关注的68个城市中，新房成交面积较上周有所上升，但与去年同期相比有所下降；与此同时，20个城市二手房成交面积较上周有所增长，且这一增长趋势较去年同期更为明显。土地成交面积同样环比上升，同比也有增长，但溢价率却较上周有所降低。此外，国内信用债的发行规模在同比和环比上均呈现增长态势。国家发展改革委固定资产投资司的负责人赵成峰在国新办举办的发布会上明确指出，国家发展改革委将不断推动城市更新的各项任务向前发展，并积极扶持城镇中老旧小区的改造工程以及城中村的改造工作。北京市成功拍卖了一块位于海淀区的半壁店住宅用地，该地块规划建设的建筑面积达到57958.60平方米，成交的楼面价格为每平方米78418元，保利发展与北京建工两家企业以总价45.45亿元竞得该地块，溢价率达到了11.95%。2025年第一季度末，销售数据显现出稳定迹象。在四月政治局会议上，强调了“持续稳固房地产市场稳定态势”的重要性，并对现有地产调控政策的成效表示认可。展望未来，预计后续的房地产相关政策将继续维持积极而温和的基调。同时，预计将会有更多有利于行业的积极财政和货币政策陆续出台，以促进房地产市场的稳健前行。在实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的同时，预计存量收储和城中村改造项目将得到加快，从而有助于优化住房市场的供需结构，促进房价稳定回升，并保持行业被普遍看好的评价。
持续推进城市更新，上海增加保障房供给
国家发展改革委固定资产投资司负责人赵成峰于国新办发布会中明确指出，国家发展改革委将坚定不移地推动城市更新领域的各项任务，并积极助力城镇老旧小区以及城中村的改造工程。
在地方层面，上海市人民政府办公厅发布了《上海市提振消费专项行动方案》，该方案旨在打造房地产新业态，同时，将加大力度对老旧小区进行改造，提升住房保障水平，扩充保障性住房的供应量，并对税收政策进行优化调整，同时扩大住房公积金的适用范围。
市场端：土地交易面积呈现环比上升态势，北京的土地拍卖市场异常活跃。销售端：依据房产管理局的统计数据，2025年第21周，全国68个城市的商品住宅成交量为270万平方米，较去年同期下降3%，较前一周则上升了15%；从累计数据来看，截至当前，这68个城市累计成交面积达到了4911万平方米，累计同比下降了4%。2025年，第21周，我国20个城市的二手房交易量达到了223万平方米，这一增速较去年同期增长了3%，与前一周相比保持稳定；从年初至今，累计成交面积已达到4126万平方米，同比增长14%，较前一周的15%略有下降。
2025年第21周，全国范围内100座主要城市发布了土地规划，规划建筑面积共计2454万平方米。在这期间，实际成交的土地规划建筑面积达到了2450万平方米，较去年同期增长了30%。此外，成交溢价率达到了1.4%。
北京方面，海淀区半壁店的住宅用地成功转让，该地块的规划建筑面积达到了57958.60平方米，成交的楼面价格为每平方米78418元。保利发展与北京建工两家企业以总价45.45亿元的价格竞得该地块，溢价率达到了11.95%。
融资端：国内信用债发行规模同比增长
2025年第21周，信用债市场发行总额达到43亿元，较去年同期增长了87%，较前一周则增长了187%。同期，平均加权利率为2.12%，较上周下降了43个基点。截至目前，信用债的累计发行量已达到1474.2亿元，与去年同期相比有所下降，降幅为20%。
风险提示：市场信心恢复不及预期，政策影响不及预期。
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